Potražnja nadmašila ponudu s održivošću povezane obveznice Spana

Tvrtka Span specijalizirana za IT rješenja i usluge koje pomažu organizacijama u digitalnoj transformaciji u srijedu je izvijestila o velikom interesu ulagatelje za javnu ponudu obveznica s rokom dospijeća od pet godina uz prinos do dospijeća od 3.85 posto i fiksnu kamatnu stopu od 3.75 posto s polugodišnjom isplatom.

Span je kroz ponudu alocirao maksimalni predviđeni iznos od 25 milijuna eura. Ukupna potražnja segnula je do 35.2 milijuna eura (ZSE).

“Izdavanjem obveznice povezane s održivošću Span potvrđuje svoju stratešku usmjerenost prema odgovornom poslovanju i preuzima aktivnu ulogu u provođenju konkretnih promjena. Drago nam je što su ulagatelji prepoznali naš pristup – njihov interes, koji je nadmašio očekivanja, jasno potvrđuje podršku našim strateškim ciljevima i smjeru razvoja,” izjavila je Ana Vukšić, članica Uprave Spana zadužena za financije i ESG.

Dva ključna cilja

Grupa u priopćenju navodi da će prikupljeni novac investirati u širenje poslovanja, uključujući osnivanje i ulaganje u nove članice na inozemnim tržištima, kao i za kapitalne investicije, obrtna sredstva, potencijalne akvizicije i druge korporativne potrebe.

Najavljen je fokus na tržišta Grčke, Cipra, Malte, Poljske, Češke, Slovačke, Rumunjske i Kazahstana.

Kao nositelj obveznice povezane s održivošću, Span se obvezao da će s krajem rujna 2029. godine ostvariti dva ključna cilja: podići svijest o kibernetičkoj sigurnosti putem edukacije 500 malih i srednjih poduzeća u vlastitom Span Centru kibernetičke sigurnosti te smanjiti apsolutne emisije stakleničkih plinova opsega 1 i 2 za 22.5 posto.

Odaziv

Obveznice su ponajbolji odaziv pronašle među institucionalnim ulagateljima.

Banke su ugrabile 66.4% ponude, mirovinski fondovi 17.5%, financijske institucije 11.3%, fondovi s posebnom namjenom 2.8% a mali ulagatelji 2%.   

U pripremi i realizaciji izdanja Span je surađivao s Privrednom bankom Zagreb, koja je djelovala kao agent izdanja, dok je pravnu podršku osiguralo odvjetničko društvo Praljak & Svić.

Obveznice izdane putem javne ponude bit će uvrštene na službeno tržište Zagrebačke Burze najkasnije do 18. srpnja 2025. godine.