Ministarstvo financija javlja da je 10. lipnja uspješno izdalo euroobveznicu na međunarodnom tržištu kapitala u ukupnom nominalnom iznosu od EUR 2,0 milijardi, dospijeća 2031. godine.
Godišnja kuponska kamatna stopa iznosi 1,5%, a ostvareni prinos 1,643%. Zajednički agenti izdanja bili su Banca IMI/Privredna banka Zagreb, Barclays, Deutsche Bank i J.P. Morgan.
Riječ je o nepovoljnijem zaduženju u odnosu na isto razdoblje lani, kad je ministarstvo 12. lipnja osiguralo novac uz godišnju kamatna stopu od 1,125% s ostvarenim prinosom od 1,324%, što je bilo najpovoljnije izdanje u dosadašnjoj neovisnoj povijesti.
Ministarstvo u priopćenju navodi da je interes investicijske zajednice za transakciju bio izniman, uključujući i ulagače koji traže isključivo investicijski rejting. Agencija za ocjenu kreditnog rejtinga nedavno je u bodrom izvješću potvrdila investicijskih rejting Hrvatske.
“Interesi za upis prikupljeni su od strane najkvalitetnijih ulagatelja uz jako dobru geografsku diversifikaciju (UK, SAD, Njemačka, Italija, Austrija, Francuska, zemlje Beneluksa, CEE zemlje i dr.). Time je u konačnici ostvarena snažna potražnja u ukupnom iznosu od EUR 8,45 milijardi, što je oko 4,2 puta više u odnosu na nominalni iznos izdanja. Navedeno je Republici Hrvatskoj omogućilo da najnovije zaduženje postigne uz čak 45 baznih bodova niže od inicijalno objavljene cijene,” piše u priopćenju Ministarstva koje će novac iskoristiti za refinanciranje euroobveznice iznosa 1,25 milijardi USD koja dospijeva u srpnju 2020., a što će rezultirati godišnjom uštedom na kamatama od gotovo 360 milijuna kuna.
Preostali dio izdanja iskoristit će se za financiranje mjera za pomoć gospodarstvu pogođenom pandemijom COVID-19, kako je i predviđeno u Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu.
